点石策略通好意思银证券：升ASMPT评级至“买入” 指标价上调至150港元

中国是全球最大的大宗商品进口国，但目前全球大宗商品基准价格的定价权仍集中在伦敦、新加坡、纽约等国际金融中心。中国方面希望进一步增强自身对大宗商品价格的影响力，而此次开放举措也与提升人民币国际吸引力的目标相辅相成。

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　　好意思银证券发布研报称，展望ASMPT（00522）从2026年下半年至明朗两年将迎来更显赫的复苏，禁受2027年预测34倍市盈率，指标价由95港元上调至150港元，评级从“中性”上调至“买入”。

　　该行以为集团的热压焊合（TCB）成就技艺应会被更多不同类型的内存/逻辑芯片制造商所禁受。而半导体制造商后端产能推广和技艺规格升级，或能使带动集团售卖更多TCB成就。展望集团将来三年每股盈利将录坚贞成长（复合年均增长率杰出30%），营收达到周期中段至高点水平，深圳配资公司毛利率杰出40%，且干系营收是可抓续的。

　　好意思银证券默示，诚然未假定集团在TCB限度占据杰出50%的市集份额，但笃信其20%至30%的市集份额已足以撑抓集团本年下半年至明朗两年坚贞的销售、每股盈利增长。不外，因芯片制造商的成本开销侧重于前端成本开销，展望集团本年首季、次季销售额或仍将区分看护36亿、38亿港元低位（仅处于或低于周期中段水平），但从本年下半年（每季约40亿港元畛域）到2027年（40至50亿港元）将迟缓复苏。

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